Het UpToMore Fund belegt op kostenefficiënte wijze zo breed mogelijk in de wereldwijde aandelenmarkten.
We hanteren een passieve beleggingsstrategie en investeren in zorgvuldig geselecteerde passieve indextrackers, ook wel ETF’s (exchange-traded funds) genoemd. Deze ETF’s bieden brede spreiding en richten zich op duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen.
Alle ETF’s in het fonds voldoen aan Artikel 8 van de EU-regelgeving voor duurzame beleggingen (SFDR). Door consequent te kiezen voor de meest kostenefficiënte varianten, bedragen de gemiddelde jaarlijkse kosten van deze ETF’s slechts 0,22%.
Weging: 14,80% – Kosten 0,20%
Weging: 14,80% – Kosten 0,18%
Weging: 9,60% – Kosten 0,12%
Weging: 14,80% – Kosten 0,20%
Weging: 6,60% – Kosten 0,12%
Weging: 9,80% – Kosten 0,20%
Weging: 14,80% – Kosten 0,20%
Weging: 14,80% – Kosten 0,18%
| Naam | ISIN | Weging | Lopende kosten | Transactie-kosten | Totale kosten | Datum laatst bijgewerkt |
| iShares MSCI World SRI ETF | IE00BYX2JD69 | 14,80% | 0,20% | 0,01% | 0,21% | 09-07-2025 |
| Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero ETF | IE000Y77LGG9 | 14,80% | 0,18% | 0,18% | 09-07-2025 | |
| Amundi S&P 500 ESG ETF | IE000KXCEXR3 | 9,60% | 0,12% | 0,01% | 0,13% | 09-07-2025 |
| UBS MSCI World SRI ETF | LU0950674332 | 14,80% | 0,20% | 0,20% | 09-07-2025 | |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced ETF | IE00BHZPJ015 | 6,60% | 0,12% | 0,07% | 0,19% | 09-07-2025 |
| iShares MSCI Europe SRI ETF | IE00B52VJ196 | 9,80% | 0,20% | 0,04% | 0,24% | 09-07-2025 |
| Xtrackers MSCI World ESG ETF | IE00BZ02LR44 | 14,80% | 0,20% | 0,05% | 0,25% | 09-07-2025 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF | IE00BHZPJ239 | 14,80% | 0,18% | 0,11% | 0,29% | 09-07-2025 |
| 8 fondsen | 100% | 0,18% | 0,03% | 0,2158% |
Het UpToMore Fund belegt alleen in ETF’s met de SFDR-classificatie van Artikel 8. Dat betekent dat deze fondsen voor minstens 80% beleggen in bedrijven en projecten waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Ze richten zich op zaken als schonere productie, betere arbeidsomstandigheden en gelijke kansen.
We beleggen minder in sectoren die veel schade kunnen veroorzaken, zoals steenkool, wapens of tabak. Minstens 80% van alle investeringen gaat naar beleggingen die voldoen aan duurzaamheidscriteria.
ETF staat voor Exchange-Traded Fund: dat is een beleggingsfonds waarvan je aandelen op de beurs kunt kopen en verkopen.
Zo’n fonds belegt meestal in een grote verzameling van financiële producten zoals aandelen en/of obligaties. Als je een aandeel van een ETF koopt dat zich op aandelen richt, beleg je dus niet in één bedrijf, maar in honderden of zelfs duizenden tegelijk.
Via UpToMore beleg je in ETF’s met aandelen van bedrijven wereldwijd. Je hoeft zelf niet uit de duizenden ETF’s te kiezen: wij hebben een selectie gemaakt op basis van lage kosten, regionale spreiding, en duurzaamheid.
Let op: de waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.
Wat is dividendlekkage?
Dividendlekkage betekent dat je een deel van je dividend (uitkering van winst door een bedrijf omdat je direct of indirect aandelen bezit) kwijt bent aan buitenlandse belasting die je niet kunt terugvragen. Het gaat meestal om een klein bedrag.
Is er dividendlekkage bij UpToMore?
Ja, want onze ETF’s zijn genoteerd aan buitenlandse beurzen. Bij UpToMore bedraagt dit ongeveer 0,225 procentpunt van het jaarrendement (berekening gemaakt in augustus 2025). Het is echter belangrijk om dividendlekkage in het grotere geheel gezien: de lage kosten en de beleggingsstrategie van UpToMore dragen immers allemaal bij aan je totale rendement.
Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.